宝信软件于2024年9月20日发布了全栈自主可控PLC T3、T4系列产品，实现了从操作系统，到运行时软件，再到编程环境全栈自主可控，T4多项性能几倍领先于德国主流大型PLC。根据中国宝武近期官方微信公众号新闻，再次强调宝信要加强关键核心技术攻关，攻克一批“卡脖子”产品替代进口，规划大型PLC研发、工业机器人、智能AI等重点领域的自主创造新兴事物的能力，并鼓励全员参与到PLC国产化推广工作中，逐步扩大产品应用场景范围，提高钢铁行业工序替代能力。考虑到公司软件项目订单完工确认节奏，我们下调公司2024-2026年归母净利润预测分别至28.7/34.6/44.5亿元（原30.7/40.1/52.9亿元），当前股价对应PE为28.8/23.9/18.6倍，考虑到公司自主可控业务有望提速成长，维持“买入”评级。

  2024年11月5日，宝信图灵机器人亮相第七届中国国际进口博览会（CIIE），图灵机器人研发的“人工智能双臂机器人系统”成为亮点之一。宝信软件目前已从机器人系统集成延伸至机器人本体的自主研发制造，图灵依托1978年成立的意大利子公司R.R.Robotica的超40年机器人研发经验，与图灵研发中心协同推动中意联合研发，加速（超）重载工业机器人的国产化进程，在大负载高性能驱动系统方面取得突破。宝信图灵在意大利建立研发和生产基地，积极加快全球市场布局，全面布局人工智能、机械加工、冶金技术和汽车行业等前沿应用。

  宝信软件近日与宁波东海蓝帆科技有限公司（中石化下属信息化公司）签订合作协议，标志着宝信软件产品郑重进入中石化核心应用场景。宝信授予东海蓝帆关于宝联登工业网络站点平台及相关组件含iHyperDB实时数据库等在中石化的授权代理资格，双方将一同推动宝信工业网络站点平台、智能装备含机器人等在石化行业的应用推广和销售。东海蓝帆提供信息化服务的中石化旗下镇海炼化基地是中国最大的炼化基地，在2024年镇海炼化国产化项目中，东海蓝帆选用了宝信的iHyperDB实时数据库产品，目前项目一期已经上线，系统运行稳定。

  证券之星估值分析提示宝信软件盈利能力良好，未来营收成长性良好。综合基本面各维度看，股价合理。更多

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